To stedsøskende, Desiree Dulce og hendes ibenholt-ven, deler en kæmpe pik i en hed trekant. Brunetten og babe-skønheden hengiver sig til interracial liderlighed, bagfra knepning og en rodet afslutning på et orgie. En vild, kinky drøm går i opfyldelse.