Sabina Rouge, en brændende rødhåret, og hendes værelseskammerat Kendra Spade forkæler sig med en Hot 69-session. Sabina, en dygtig mundtlig kunstner, glæder ivrigt Kendras behårede asiatiske fisse, mens hendes værelseskammerat gengælder. Deres gensidige fornøjelse eskalerer, da de bytter stilling.