En vild nytårsfejring i Yaoundé, Cameroun, byder på en fantastisk ung kvinde, der hengiver sig til en varm trekant med to ivrige drenge. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, fra lidenskabelige mundtlige fornøjelser til intense anale møder, mens gruppen udforsker deres dybeste ønsker.