Lydia Black og Kaiia Eve, tatoverede skønheder, higer efter en fælles pik. Deres umættelige sult fører dem til at udføre en vild dobbelt BJ, før de hengiver sig til intens anal action med Mike Adriano. Denne ibenholt trekant viser deres hæmningsløse ønsker og ubrydelige gagging færdigheder.