Brenda James, en hengiven mor, får uventet besøg af sin søns kæreste, Kacey Jordan. Midt i tumultet slutter James Deen sig til, hvilket tænder et lidenskabeligt møde mellem de tre. Denne hotte scene udfolder sig som en forførende trekant, der viser Brendas urokkelige hengivenhed til sin søn.