En liderlig mor hengiver sig til et vildt møde med sin stedsøn, giver ham et sjusket blowjob, før han tager det bagfra. Intensiteten bygger sig op, mens hun bliver taget bagfra, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks inde i hende. Uhæmmet og råt er dette hjemmelavede MILF-eventyr en sanselig fryd.