En ældre mand og en sexet ung kvinde engagerer sig i lidenskabeligt oral og vaginal samleje på en luksuriøs sofa. Den unge kvinde tager ivrigt hans pik dybt ind i munden, mens han gengælder ved at glæde hendes intime områder. Mødet kulminerer i et intenst klimaks, med den ældre mand ejakulerende på hendes rigelige barm.