Busty MILF Alex Blake og kurvede vixen Cherie Deville er vært for en fræk listesession. Alex knæler, Cheries læber møder hendes i et varmt kys. Der følger en liderlig trekant, hvor Alex tilfredsstiller dem begge, før han bliver henført på skift og kulminerer i et cum-gennemblødt klimaks.