Afroamerikanske mænd engagerer sig i deres første interracial gruppesex med de fantastiske blondiner Karla Kush og Jillian, med ansigtsknepning, gagging og fantastiske ansigtsbehandlinger.
Karla Kush og Jillian, to fantastiske blondiner, engagerer sig i deres første interracial foursome. De håndterer dygtigt tre sorte mænds store pikke, tager dem i munden og fisserne, hvilket fører til eksplosive ansigtsbehandlinger.