En ung japansk lærer, klædt i sin professionelle påklædning, hjælper sin elev med sine lektier. Udvekslingen eskalerer til et varmt møde, hvor læreren dygtigt tilfredsstiller ham mundtligt. Deres gensidige tiltrækning kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader både tilfredse og ivrige efter mere.