Dospívající BFFs Natalie Brooks a Penelope White si zavážou oči pro divoký skupinový sex s fešákem Skylar Valentine. Uspokojí jejich touhy svým velkým penisem, když přepnou mezi hlubokým hrdlem a zezadu. Připojí se k nim prsatá brunetka Skylar Valentine a zažijí chaotické orgie.