Rachael Cavalli, smyslná MILFka s bohatými ňadry, a její štíhlá přítelkyně Sofie Reyez se oddávají potěšení z rozměrného člena svého nevlastního bratra. Střídají vášnivý orální průzkum a vroucí milování a předvádějí své odborné znalosti v uspokojování jeho tužeb.