Lily Larimar, super hubená puberťačka se středními prsy a vyholenou kočičkou, tajně touží po penisu svého nevlastního bratra. Když je její nejlepší kamarádka venku, svlékne se a dá mu divoký, jazykem řízený kouř. Kamera zachycuje každý intimní detail z jeho pohledu, což z něj činí vzrušující, tabu naplněný zážitek.