Charles Dera, znalec kočičky, se ponoří do pojídání sladkého nektaru Jaye Summerse. Po ohromujícím kouření si Jaye nechává zezadu šukat kundičku a s neukojitelným hladem jezdí na Charlesově penisu. Toto je syrové, vášnivé setkání plné sténání, plivání a intenzivní rozkoše.