একটি মোটা আফ্রিকান-আমেরিকান কিশোর যাদের অর্থোডন্টিক যন্ত্রপাতি রয়েছে তাদের টিউটরিং সেশনের সময় একটি ককেশীয় পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যা মৌখিক এবং প্রবেশকারী যৌন কার্যকলাপের সাথে একটি আবেগপূর্ণ এনকাউন্টারে শেষ হয়।
ব্রেসেসেস সহ একটি মোটা কালো কিশোর, ইমোরি প্লেজার, একজন সাদা লোকের দ্বারা গৃহিত হয়। গণিতের সাথে লড়াইয়ের পরে, সে তাকে একটি পাঠ দেয় যা সে ভুলে যাবে না। তার প্রাকৃতিক বড় মাই এবং বড় পাছা একটি গরম আন্তজাতিক মুখোমুখি হয়।