Джоузефин Джаксън съблазнява абаносовата тийнейджърка Тина Файър и бялото й гадже при себе си. Изобилната гръд на Джоузефина хипнотизира Тина, което води до похотлива размяна на партньори с приятеля й. Скоро тройката се впуска в дива и страстна тройка.