Сестра Джеси Сейнт и нейната приятелка Кейти Куш са хванати от доведения брат Сет Гембъл. Джеси, знойна тийнейджърка, жадува вниманието му. Закачката на Кейти ескалира в дива тройка, показвайки ненаситните желания на тези млади възрастни. Гореща, незабравима среща.