Новогодишното парти се превръща в див секс фест с Талес Милето и Персеу Дотадо. Голямото дупе и латино чарът на PmellaMakeup съблазняват добре надарен черен мъж за междурасова лудост. Ненаситните им желания водят до умопомрачителна среща, оставяйки и двамата без дъх.