كايلي روكيت وتشارلي سمر، صديقتان في المدرسة الثانوية، يتنافسان في لقاء جنسي بموضوع حفلة موسيقية. ثديي كايلي الكبيرة ومهارات تشارلي تؤدي إلى لقاءات عاطفية، بما في ذلك الضرب ولعق الكس والجنس الشديد. يتحول تنافسهما إلى متعة متبادلة حيث يستكشفان رغبات بعضهما البعض.