Zoe Sparx, upea ruskeaverikkö, löytää itsensä kielletystä kohtaamisesta isoisäpuolensa kanssa. Hänen karvaiset, ruskeat kasvonsa ja odottamattomat edistysaskeleet johtavat villiin, hardcore-istuntoon, kun hän tekee hänelle kasvohoidon jättäen hänet puhtaan ekstaasin tilaan.