Η αποπνικτική μελαχρινή Annabelle Lee πειράζει και δελεάζει τη συνάδελφό της ομορφιά, Taliah Mac. Με ένα παθιασμένο φιλί και μια επιδέξιη εξερεύνηση, παρασύρει την Taliah σε μια ανατριχιαστική κορύφωση. Η γεύση της έκστασης της Taliah τροφοδοτεί μόνο την επιθυμία της Annabelles, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα.