Dvě prsaté ženy, Maggie Green a Nina Kayy, se oddávají žhavé trojici s černým kohoutem. Vyměňují si špinavé řeči a zároveň uspokojují své touhy, což vyvrcholí vzájemnými orgasmy. Jejich smyslná těla a neukojitelná chuť na potěšení z toho dělají povinnost sledovat.