Bisexuelle Denny und Helyo Carvalho veranstalten einen schwarzen Hengst für eine wilde Nacht. Dennys orale Fähigkeiten beeindrucken, während Helyos enger Schließmuskel verschlungen wird. Das unermüdliche Durchrammeln des Schwarzen lässt das Paar atemlos und nach mehr bettelnd zurück.